Famiglie del GCC con rapporti bancari in Svizzera

Molte famiglie del Golfo detengono da decenni patrimoni presso banche private svizzere. Le aiutiamo a ricondurre tali rapporti a un’unica struttura, governata dalla regione e in linea con i piani di lungo periodo della famiglia.

La situazione

Rapporti di lunga data, spesso privi di un disegno unitario.

I rapporti bancari svizzeri si costruiscono di norma nel corso di molti anni, talvolta presso più istituti e attraverso più generazioni. Ciascuno può essere gestito in modo eccellente. Nel loro insieme, però, possono lasciare la famiglia priva di una visione unica del proprio patrimonio, dei costi o dei rischi.

Redwood Heritage è stata fondata da un banchiere privato svizzero ed è autorizzata a operare a Dubai. Conosciamo bene il funzionamento delle istituzioni svizzere e le modalità decisionali delle famiglie del Golfo, e fungiamo da tramite tra loro per conto della famiglia.

Domande a cui aiutiamo a rispondere

Cosa ci chiedono le famiglie.

Quanto deteniamo, e dove?

Una visione consolidata delle attività, dei mandati e dei servizi di custodia presso tutte le banche.

Quanto stiamo pagando?

Una panoramica chiara delle commissioni e dei costi applicati dalle banche e dai gestori.

I nostri mandati sono ancora adeguati?

Una valutazione di ciascun mandato alla luce delle esigenze attuali della famiglia.

Come verranno trasmessi questi patrimoni?

Governance e pianificazione successoria che comprendono i rapporti con le banche svizzere.

Un esempio illustrativo

Esempio illustrativo. Non si tratta di un cliente.

Una famiglia detiene conti presso tre banche svizzere, aperti dal fondatore nel corso di molti anni. La generazione successiva vive a Dubai e a Londra e ha scarsa visibilità sugli attivi detenuti.

Il primo passo è un quadro consolidato delle attività, dei mandati e dei costi. Il secondo è un quadro di governance che stabilisca chi decide e come vengono valutate le banche.

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