Successione e nuova generazione

Un patrimonio che sopravviva al suo fondatore dipende da qualcosa di più dei documenti legali. Dipende da un’autorità chiara, da ruoli concordati e da eredi preparati ad assumersi le proprie responsabilità.

La situazione

La continuità va pianificata con largo anticipo rispetto al momento in cui sarà necessaria.

Molte famiglie rimandano la successione perché è un argomento difficile da affrontare. Quando il passaggio avviene senza pianificazione, l’autorità può diventare incerta e i rapporti familiari vengono messi alla prova proprio nel momento in cui contano di più.

Aiutiamo le famiglie a prepararsi per tempo: concordando come verranno prese le decisioni, come si trasferirà la proprietà e come la prossima generazione verrà introdotta alla struttura che un giorno sarà chiamata a supervisionare.

Domande a cui aiutiamo a rispondere

Cosa ci chiedono le famiglie.

Chi deciderà quando il fondatore si farà da parte?

Diritti decisionali e ruoli concordati in anticipo.

Come dovrebbe avvenire il trasferimento della proprietà?

Trasferimento tra generazioni e rami della famiglia, pianificato con la consulenza di esperti legali.

Cosa devono sapere gli eredi e quando?

Una presentazione graduale della nuova generazione alla struttura e ai suoi consulenti.

Come mettiamo per iscritto ciò su cui ci siamo accordati?

Una carta o uno statuto di famiglia che sancisca le decisioni della famiglia.

Un esempio illustrativo

Esempio illustrativo. Non si tratta di un cliente.

Un fondatore desidera farsi da parte rispetto alle decisioni quotidiane. I suoi tre figli vivono in paesi diversi e hanno opinioni diverse sugli investimenti della famiglia.

Il lavoro inizia con una carta di famiglia che definisce i diritti decisionali e le procedure di revisione, seguita da un’introduzione graduale della nuova generazione ai consulenti e alle strutture della famiglia.

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