La nostra filosofiaFilosofia · III
Stewardship
Radicata nella discrezione svizzera e guidata da una prospettiva globale, Redwood Heritage opera come custode indipendente per le famiglie che plasmano il proprio capitale di generazione in generazione. Diamo struttura alla complessità, assicurando che ogni scelta rifletta chiarezza, intenzionalità e allineamento di lungo periodo.
Un lavoro continuo
Il patrimonio si giudica da ciò che farà per la generazione successiva.
Una struttura e un quadro di governance sono solo l’inizio. Le famiglie cambiano, i mercati si muovono e la normativa evolve. La stewardship è il lavoro continuo di mantenere il capitale della famiglia allineato alle sue intenzioni man mano che queste condizioni cambiano.
In pratica, ciò comporta una verifica periodica: come si sta comportando ogni parte della struttura rispetto al proprio scopo, come si stanno evolvendo i costi e i rischi e se la governance concordata dalla famiglia viene ancora rispettata.
Significa anche preparare la prossima generazione. La continuità dipende da eredi che comprendano la struttura che erediteranno e le ragioni che ne stanno alla base.
In che cosa consiste la stewardship
Una supervisione continua.
Supervisione indipendente
Monitoraggio dei gestori, dei mandati e dei costi per conto della famiglia, senza alcun incentivo legato ai prodotti.
Revisione periodica
Una revisione periodica dell’esposizione, dei costi, della liquidità e dei rischi nell’intero bilancio.
Continuità nelle fasi di transizione
Sostegno alla famiglia nella successione, nei trasferimenti e nei cambiamenti di proprietà.
La prossima generazione
Far conoscere alle nuove generazioni la struttura, la sua finalità e le loro future responsabilità.
Ambito di applicazione
Servizi correlati e passi successivi.
Finalità e filantropia
Valori, eredità e formazione delle nuove generazioni.
Mobilità e strategia fiscale
Residenza e mobilità in linea con la struttura.
Governance e successione
Assetti che trasmettono l’autorità tra le generazioni.
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I tre pilastri nel loro insieme.