* Iscrivendosi, si accetta di ricevere approfondimenti da Redwood Heritage
Il nostro approccio Strategia di investimento
L'allocazione viene definita in base ai vostri obiettivi, all'orizzonte temporale e alle esigenze di liquidità, documentata in una politica di investimento e successivamente attuata tramite gestori e depositari selezionati in base al merito.
Allocazione strategica degli asset
Definiamo l'allocazione di lungo periodo tra mercati pubblici, mercati privati e asset reali, calibrata sui vostri obiettivi, sull'orizzonte temporale e sulle esigenze di liquidità, e la rivediamo al mutare delle circostanze.
Scopri di più
Selezione dei gestori e
dei mandati
I gestori vengono selezionati in base a un mandato scritto e monitorati in termini di costi, rischi e rendimenti. La selezione è indipendente da qualsiasi rapporto con i prodotti e, in caso di rendimenti inferiori alle aspettative, vengono adottate misure adeguate.
Scopri di più
Globale
Attuazione
Le allocazioni vengono eseguite presso diversi depositari e in diverse giurisdizioni e coordinate con le vostre strutture, in modo che esposizione, rendicontazione e controllo rimangano allineati ovunque si trovino gli asset.
Scopri di piùUn'allocazione che mantiene la sua forma
Molte famiglie detengono un patrimonio senza una politica di investimento. Noi mettiamo per iscritto gli obiettivi, gli intervalli di allocazione, le regole di ribilanciamento e i poteri decisionali, in modo che l’allocazione venga valutata sulla base di un quadro concordato anziché in funzione dell’umore del mercato.
Politica di investimento
Gli obiettivi, gli intervalli di allocazione e i poteri decisionali sono documentati, in modo che la famiglia e i suoi consulenti operino sulla base di un quadro di riferimento comune anziché affidarsi alla memoria.
Scopri di più
Rischio e liquidità
La liquidità viene pianificata in funzione degli impegni noti, dei richiami di capitale e delle esigenze familiari, al fine di ridurre il rischio di vendite forzate nel momento meno opportuno.
Scopri di più
Supervisione indipendente
Monitoriamo l’esposizione, i costi e la performance di gestori e depositari e forniamo una rendicontazione sull’intero bilancio anziché su un singolo conto.
Scopri di piùPartire dal quadro di riferimento
Prima della prossima decisione di allocazione, è opportuno concordare il quadro di riferimento in base al quale verrà valutata. Il nostro team di consulenza è a vostra disposizione per un colloquio riservato.