Nuestro enfoque Estrategia de inversión
La asignación se establece en función de sus objetivos, horizonte temporal y necesidades de liquidez, se documenta en una política de inversión y, a continuación, se implementa a través de gestores y depositarios seleccionados por sus méritos.
Asignación estratégica de activos
Establecemos la asignación a largo plazo entre los mercados públicos, los mercados privados y los activos reales, dimensionada según sus objetivos, horizonte temporal y necesidades de liquidez, y la revisamos a medida que cambian las circunstancias.
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Selección de gestores
y mandatos
Los gestores se seleccionan en función de un mandato por escrito y se les supervisa en cuanto a costes, riesgos y rendimiento. La selección es independiente de cualquier relación con los productos, y se toman medidas en caso de rendimiento insuficiente.
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Global
Implementación
Las asignaciones se llevan a cabo en distintos depositarios y jurisdicciones, y se coordinan con sus estructuras, de modo que la exposición, la presentación de informes y el control se mantienen alineados independientemente de dónde se encuentren los activos.
Más informaciónUna asignación que conserva su forma
Muchas familias poseen activos sin una política de inversión. Dejamos por escrito los objetivos, los rangos de asignación, la disciplina de reequilibrio y los derechos de decisión, de modo que la asignación se evalúe en función de un marco acordado y no del estado de ánimo del mercado.
Política de inversión
Los objetivos, los rangos de asignación y los derechos de decisión quedan documentados, de modo que la familia y sus asesores trabajan a partir de un mismo marco y no de memoria.
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Riesgo y liquidez
La liquidez se planifica en función de los compromisos conocidos, las solicitudes de aportación de capital y las necesidades familiares, con el fin de reducir el riesgo de tener que realizar ventas forzadas en un momento inadecuado.
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Supervisión independiente
Realizamos un seguimiento de la exposición, los costes y el rendimiento de los distintos gestores y depositarios, y elaboramos informes sobre el balance en su conjunto, en lugar de sobre una sola cuenta.
Más informaciónEmpiece por el marco
Antes de la próxima decisión de asignación, conviene acordar el marco con el que se evaluará. Nuestro equipo de asesoramiento está a su disposición para una conversación privada.