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Unser Ansatz Anlagestrategie
Die Allokation richtet sich nach Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrem Liquiditätsbedarf, wird in einer Anlagerichtlinie festgehalten und anschließend über nach Leistung ausgewählte Manager und Verwahrstellen umgesetzt.
Strategische Vermögensallokation
Wir legen die langfristige Allokation über öffentliche Märkte, Privatmärkte und Sachwerte fest, abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihren Liquiditätsbedarf, und überprüfen sie, wenn sich die Umstände ändern.
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Manager- und
Mandatsauswahl
Die Auswahl der Manager erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Mandats, und sie werden hinsichtlich Kosten, Risiken und Wertentwicklung überwacht. Die Auswahl erfolgt unabhängig von jeglicher Produktbeziehung, und bei unzureichender Wertentwicklung werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.
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Global
Umsetzung
Die Allokationen werden über Verwahrstellen und Rechtsordnungen hinweg umgesetzt und mit Ihren Strukturen koordiniert, sodass Engagement, Berichterstattung und Kontrolle stets im Einklang bleiben, wo immer sich die Vermögenswerte befinden.
Mehr erfahrenEine Allokation, die ihre Form behält
Viele Familien halten Vermögenswerte ohne eine Anlagerichtlinie. Wir halten die Ziele, die Allokationsbandbreiten, die Disziplin beim Rebalancing und die Entscheidungsbefugnisse schriftlich fest, sodass die Allokation an einem vereinbarten Rahmen gemessen wird und nicht an der Marktstimmung.
Anlagerichtlinie
Ziele, Allokationsbandbreiten und Entscheidungsbefugnisse werden dokumentiert, sodass die Familie und ihre Berater auf demselben Rahmen aufbauen und nicht aus dem Gedächtnis arbeiten.
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Risiko und Liquidität
Die Liquidität wird unter Berücksichtigung bekannter Verpflichtungen, Kapitalabrufe und familiärer Bedürfnisse geplant, um das Risiko von Zwangsverkäufen zum ungünstigen Zeitpunkt zu verringern.
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Unabhängige Aufsicht
Wir überwachen Engagement, Kosten und Wertentwicklung über alle Manager und Verwahrstellen hinweg und berichten über die gesamte Bilanz statt über ein einzelnes Konto.
Mehr erfahrenAm Anfang steht der Rahmen
Vor der nächsten Allokationsentscheidung empfiehlt es sich, den Rahmen festzulegen, an dem sie gemessen wird. Unser Beratungsteam steht Ihnen für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung.