Für wen wir tätig sindFür wen wir tätig sind

GCC-Familien mit Bankbeziehungen in der Schweiz

Viele Familien aus der Golfregion halten seit Jahrzehnten Vermögenswerte bei Schweizer Privatbanken. Wir helfen ihnen, diese Beziehungen in einer einzigen Struktur zusammenzuführen, die aus der Region gesteuert wird und auf die langfristigen Pläne der Familie ausgerichtet ist.

Die Situation

Langjährige Beziehungen, oft ohne ein einheitliches Konzept.

Schweizer Bankbeziehungen entstehen in der Regel über viele Jahre, manchmal über mehrere Institute und Generationen hinweg. Jede einzelne mag gut geführt sein. Zusammen können sie dazu führen, dass der Familie ein Gesamtbild ihres Vermögens, ihrer Kosten oder ihrer Risiken fehlt.

Redwood Heritage wurde von einem Schweizer Privatbankier gegründet und ist in Dubai lizenziert. Wir verstehen, wie Schweizer Institute arbeiten und wie Familien aus der Golfregion Entscheidungen treffen, und koordinieren im Auftrag der Familie zwischen beiden.

Fragen, bei deren Beantwortung wir helfen

Was uns Familien fragen.

Wie viel halten wir, und wo?

Ein konsolidierter Überblick über Vermögenswerte, Mandate und Verwahrung bei allen Banken.

Was zahlen wir?

Eine klare Aufstellung der Gebühren und Kosten über alle Banken und Manager hinweg.

Passen unsere Mandate noch?

Eine Bewertung jedes Mandats im Hinblick auf die aktuellen Bedürfnisse der Familie.

Wie werden diese Vermögenswerte vererbt?

Governance und Nachfolgeplanung, die die Schweizer Bankbeziehungen einschließen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

Beispiel zur Veranschaulichung. Kein Kunde.

Eine Familie unterhält Konten bei drei Schweizer Banken, die vom Gründer im Laufe vieler Jahre eröffnet wurden. Die nächste Generation lebt in Dubai und London und hat kaum Einblick in die Vermögensverhältnisse.

Der erste Schritt ist ein konsolidiertes Bild von Vermögenswerten, Mandaten und Kosten. Der zweite ist ein Governance-Rahmen, der festlegt, wer entscheidet und wie die Banken überprüft werden.

Verwandte Themen