Familles du CCG et banque privée suisse

De nombreuses familles du Golfe détiennent depuis des décennies des actifs auprès de banques privées suisses. Nous les aidons à réunir ces relations au sein d’une structure unique, gouvernée depuis la région et alignée sur les projets à long terme de la famille.

La situation

Des relations de longue date, souvent sans architecture d'ensemble.

Les relations bancaires en Suisse se construisent généralement sur de nombreuses années, parfois auprès de plusieurs établissements et sur plusieurs générations. Chacune peut être bien gérée. Ensemble, elles peuvent priver la famille d'une vision unique de son patrimoine, de ses coûts ou de ses risques.

Redwood Heritage a été fondé par un banquier privé suisse et est agréé à Dubaï. Nous comprenons le fonctionnement des institutions suisses et la manière dont les familles du Golfe prennent leurs décisions, et nous assurons la coordination entre elles pour le compte de la famille.

Les questions auxquelles nous vous aidons à répondre

Ce que les familles nous demandent.

Combien détenons-nous, et où ?

Une vue consolidée des actifs, des mandats et de la conservation auprès de chaque banque.

Combien payons-nous ?

Un aperçu clair des frais et coûts pratiqués par les différentes banques et les différents gestionnaires.

Nos mandats sont-ils toujours adaptés ?

Une évaluation de chaque mandat à la lumière des besoins actuels de la famille.

Comment ces actifs seront-ils transmis ?

Une gouvernance et une planification successorale couvrant les relations bancaires suisses.

Une situation à titre d'exemple

Exemple illustratif. Il ne s'agit pas d'un client.

Une famille possède des comptes auprès de trois banques suisses, ouverts par le fondateur au fil des années. La génération suivante vit à Dubaï et à Londres et n'a qu'une vision très limitée de ces avoirs.

La première étape consiste à établir une vue consolidée des actifs, des mandats et des coûts. La deuxième consiste à mettre en place un cadre de gouvernance qui définit qui décide et comment les banques sont évaluées.