Семьи из стран Персидского залива, обслуживающиеся в швейцарских банках

Многие семьи из стран Персидского залива на протяжении десятилетий хранят свои активы в швейцарских частных банках. Мы помогаем им объединить эти отношения в единую структуру, управляемую из региона и согласованную с долгосрочными планами семьи.

Ситуация

Давние отношения, зачастую без единой архитектуры.

Отношения со швейцарскими банками, как правило, формируются на протяжении многих лет, иногда охватывая несколько финансовых учреждений и поколений. Каждое из них может работать эффективно. Однако в совокупности они могут привести к тому, что семья не будет иметь единого представления о своем состоянии, расходах или рисках.

Redwood Heritage был основан швейцарским частным банкиром и имеет лицензию в Дубае. Мы понимаем, как работают швейцарские институты и как принимают решения семьи из стран Персидского залива, и координируем взаимодействие между ними от имени семьи.

Вопросы, на которые мы помогаем ответить

Какие вопросы задают нам семьи.

Сколько мы держим и где?

Консолидированная картина активов, мандатов и хранения активов по всем банкам.

Сколько мы платим?

Чёткий учёт комиссий и расходов по всем банкам и управляющим.

Подходят ли нам наши мандаты?

Оценка каждого мандата с учётом того, что нужно семье сегодня.

Как будут передаваться эти активы?

Система управления и планирование преемственности, охватывающие отношения со швейцарскими банками.

Иллюстративная ситуация

Иллюстративный пример. Не клиент.

У одной семьи есть счета в трёх швейцарских банках, открытые основателем семьи на протяжении многих лет. Представители следующего поколения проживают в Дубае и Лондоне и практически не имеют представления о состоянии этих активов.

Первый шаг состоит в формировании консолидированной картины активов, мандатов и затрат. Второй шаг состоит в создании системы управления, определяющей, кто принимает решения и как проводится оценка банков.

Связанные темы