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Familias del CCG con banca en Suiza

Muchas familias del Golfo mantienen desde hace décadas activos en bancos privados suizos. Les ayudamos a integrar esas relaciones en una única estructura, gobernada desde la región y alineada con los planes a largo plazo de la familia.

La situación

Relaciones duraderas, a menudo sin un diseño único.

Las relaciones bancarias en Suiza suelen forjarse a lo largo de muchos años, a veces en varias entidades y a través de varias generaciones. Cada una de ellas puede estar bien gestionada. Sin embargo, en conjunto pueden hacer que la familia carezca de una visión global de su patrimonio, sus costes o sus riesgos.

Redwood Heritage fue fundada por un banquero privado suizo y cuenta con licencia en Dubái. Conocemos el funcionamiento de las instituciones suizas y la forma en que las familias del Golfo toman sus decisiones, y nos encargamos de la coordinación entre ambas partes en nombre de la familia.

Preguntas que le ayudamos a responder

Lo que nos preguntan las familias.

¿Cuánto tenemos y dónde?

Una visión consolidada de los activos, los mandatos y la custodia en todos los bancos.

¿Cuánto estamos pagando?

Una relación clara de las comisiones y los costes de todos los bancos y gestores.

¿Siguen siendo adecuados nuestros mandatos?

Una evaluación de cada mandato en función de las necesidades actuales de la familia.

¿Cómo se transmitirán estos activos?

Gobernanza y planificación sucesoria que abarquen las relaciones con Suiza.

Una situación ilustrativa

Ejemplo ilustrativo. No es un cliente.

Una familia tiene cuentas en tres bancos suizos, abiertas por el fundador a lo largo de muchos años. La siguiente generación vive en Dubái y Londres y tiene poca visibilidad sobre esas posiciones.

El primer paso es una visión consolidada de los activos, los mandatos y los costes. El segundo, un marco de gobernanza que establezca quién decide y cómo se evalúa a los bancos.

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