Partenaires · Collaboration professionnelle
Aux côtés des conseillers professionnels.
Les avocats, trustees, banquiers privés, experts-comptables et autres conseillers arrivent souvent au moment où une famille cliente a besoin d’une coordination indépendante de l’ensemble de son patrimoine. Nous travaillons à leurs côtés, avec des rôles clairement définis et dans le plein respect de la relation existante.
Notre collaboration avec les conseillers
Une structure unique, avec tous les conseillers en place.
Les conseillers d'une famille détiennent chacun une partie du tableau. Nous jouons le rôle d'intégrateur, en coordonnant les conseils financiers, juridiques, fiscaux et fiduciaires au sein d'une structure unique, tandis que les professionnels auxquels la famille fait déjà confiance continuent d'exercer leurs fonctions.
Lorsqu'un conseiller nous présente une famille, la relation que ce conseiller entretient avec cette famille se poursuit. Nous convenons dès le départ de l'étendue de notre rôle auprès de cette famille, ainsi qu'avec le conseiller qui nous l'a présentée, le cas échéant.
Principes
Les principes de notre collaboration.
Confidentialité
Les présentations et les informations relatives aux clients sont traitées dans le respect des normes suisses en matière de confidentialité.
Des rôles clairs
Les responsabilités de chaque conseiller sont respectées. Notre rôle consiste à assurer la coordination entre les différents dispositifs mis en place par la famille.
Indépendance
Nous n’avons aucun produit propre à placer ; notre regard sur les dispositifs d’une famille n’est donc pas influencé par des incitations liées à la distribution.
Un point de coordination unique
La famille et ses conseillers travaillent à partir d’une vision unique et partagée de la structure et de sa gouvernance.
Avec qui nous travaillons
Les professionnels avec lesquels nous travaillons.
Banques privées et gestionnaires de patrimoine
Cabinets d’avocats et spécialistes des trusts
Fiduciaires et trustees
Conseillers fiscaux et experts-comptables
Dirigeants de family offices
Écosystème institutionnel
Les institutions avec lesquelles nous collaborons au service des familles.
Alliances mondiales
Gestionnaires d'actifs, banques dépositaires, fiduciaires et conseillers juridiques.
Coordination globale des structures
Comment nous assurons la coordination entre les conseillers de différentes juridictions.
Échanger sur la situation d’un client.
Un premier entretien est confidentiel et sans engagement.
Demander un entretien