Partner · Collaborazione professionale
Al fianco dei consulenti professionali.
Avvocati, trustee, private banker, commercialisti e altri consulenti giungono spesso al punto in cui una famiglia cliente necessita di un coordinamento indipendente del proprio patrimonio. Lavoriamo al loro fianco, con ruoli chiari e nel pieno rispetto del rapporto esistente.
Come collaboriamo con i consulenti
Un'unica struttura, con tutti i consulenti al proprio posto.
Ciascun consulente di una famiglia detiene una parte del quadro. Agiamo da integratori, coordinando la consulenza finanziaria, legale, fiscale e fiduciaria in un’unica struttura, mentre i professionisti di cui la famiglia già si fida mantengono i propri ruoli.
Quando un consulente ci presenta una famiglia, il rapporto del consulente stesso con quella famiglia prosegue. Concordiamo fin dall’inizio l’ambito del nostro ruolo con la famiglia e, se del caso, con il consulente che ci ha presentato.
Principi
Come funziona la collaborazione.
Riservatezza
Le presentazioni e le informazioni sui clienti vengono gestite nel rispetto degli standard svizzeri di riservatezza.
Ruoli ben definiti
Le responsabilità di ciascun consulente vengono rispettate. Il nostro ruolo è il coordinamento dell’insieme degli assetti della famiglia.
Indipendenza
Non abbiamo prodotti propri da collocare, quindi la nostra visione degli assetti di una famiglia non è influenzata da incentivi distributivi.
Un unico punto di coordinamento
La famiglia e i suoi consulenti operano sulla base di una visione unica e condivisa della struttura e della sua governance.
Con chi collaboriamo
I professionisti con cui collaboriamo.
Banche private e gestori patrimoniali
Studi legali e professionisti dei trust
Fiduciarie e trustee
Consulenti fiscali e commercialisti
Dirigenti di family office
Ecosistema istituzionale
Le istituzioni con cui collaboriamo a favore delle famiglie.
Alleanze globali
Gestori patrimoniali, banche depositarie, fiduciari e consulenti legali.
Coordinamento della struttura globale
Come coordiniamo i consulenti nelle diverse giurisdizioni.
Discutete il caso di un cliente.
Il primo colloquio è riservato e senza impegno.
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