Partner · Professionelle Zusammenarbeit
An der Seite professioneller Berater.
Rechtsanwälte, Treuhänder, Privatbankiers, Wirtschaftsprüfer und andere Berater kommen oft an den Punkt, an dem eine Mandantenfamilie eine unabhängige Koordination über ihr gesamtes Vermögen benötigt. Wir arbeiten an ihrer Seite, mit klaren Rollen und vollem Respekt für die bestehende Beziehung.
Wie wir mit Beratern zusammenarbeiten
Eine Struktur, in der jeder Berater seinen Platz behält.
Die Berater einer Familie haben jeweils einen Teil des Gesamtbildes im Blick. Wir fungieren als Integrator und führen die finanzielle, rechtliche, steuerliche und treuhänderische Beratung in einer einzigen Struktur zusammen, während die Fachleute, denen die Familie bereits vertraut, ihre Rollen behalten.
Wenn ein Berater eine Familie vermittelt, bleibt seine eigene Beziehung zu dieser Familie bestehen. Den Umfang unserer Rolle vereinbaren wir zu Beginn mit der Familie und, wo angemessen, mit dem vermittelnden Berater.
Grundsätze
So funktioniert die Zusammenarbeit.
Vertraulichkeit
Vermittlungen und Kundeninformationen werden nach Schweizer Diskretionsstandards behandelt.
Klare Rollen
Die Zuständigkeiten jedes Beraters werden respektiert. Unsere Aufgabe ist die Koordination über alle Strukturen der Familie hinweg.
Unabhängigkeit
Da wir keine eigenen Produkte zu platzieren haben, ist unser Blick auf die Strukturen einer Familie nicht von Vertriebsanreizen geprägt.
Eine zentrale Koordinationsstelle
Die Familie und ihre Berater arbeiten auf Grundlage einer einheitlichen, gemeinsam vereinbarten Sicht auf die Struktur und ihre Governance.
Mit wem wir zusammenarbeiten
Fachleute, an deren Seite wir arbeiten.
Privatbanken und Vermögensverwalter
Anwaltskanzleien und Trust-Spezialisten
Treuhänder und Trustees
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Führungskräfte von Family Offices
Institutionelles Ökosystem
Die Institute, mit denen wir für Familien zusammenarbeiten.
Globale Allianzen
Vermögensverwalter, Depotbanken, Treuhänder und Rechtsberater.
Globale Strukturkoordination
Wie wir Berater über Jurisdiktionen hinweg koordinieren.
Eine Mandantensituation besprechen.
Ein erstes Gespräch ist vertraulich und unverbindlich.
Beratungsgespräch anfragen