Notre approche Stratégie d'investissement
L'allocation est définie en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de vos besoins de liquidité, consignée dans une politique d'investissement, puis mise en œuvre par l'intermédiaire de gestionnaires et de dépositaires sélectionnés sur leurs mérites.
Allocation stratégique d'actifs
Nous définissons l'allocation à long terme entre marchés cotés, marchés privés et actifs réels, calibrée selon vos objectifs, votre horizon et vos besoins de liquidité, et révisée à mesure que la situation évolue.
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Sélection des gestionnaires
et des mandats
Les gestionnaires sont sélectionnés au regard d'un mandat écrit et suivis en termes de coûts, de risques et de performance. La sélection est indépendante de toute relation commerciale liée à des produits, et toute sous-performance donne lieu à des mesures.
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Mondial
Mise en œuvre
Les allocations sont mises en œuvre auprès de différents dépositaires et dans différentes juridictions, et coordonnées avec vos structures, de sorte que l'exposition, le reporting et le contrôle restent alignés, quel que soit le lieu où se trouvent les actifs.
En savoir plusUne allocation qui conserve sa forme
De nombreuses familles détiennent des actifs sans politique d'investissement. Nous consignons par écrit les objectifs, les fourchettes d'allocation, les règles de rééquilibrage et les droits de décision, de sorte que l'allocation soit évaluée à l'aune d'un cadre convenu plutôt qu'en fonction de l'humeur du marché.
Politique d'investissement
Les objectifs, les fourchettes d'allocation et les pouvoirs de décision sont consignés par écrit, ce qui permet à la famille et à ses conseillers de s'appuyer sur un cadre commun plutôt que de se fier à leur mémoire.
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Risque et liquidité
La gestion de la liquidité est planifiée en fonction des engagements connus, des appels de fonds et des besoins de la famille, afin de réduire le risque de ventes forcées à un moment inopportun.
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Supervision indépendante
Nous suivons l'exposition, les coûts et la performance de l'ensemble des gestionnaires et dépositaires, et assurons un reporting sur l'ensemble du bilan plutôt que sur un seul compte.
En savoir plusCommencez par le cadre
Avant la prochaine décision d'allocation, il convient de convenir du cadre au regard duquel elle sera évaluée. Notre équipe de conseil se tient à votre disposition pour un entretien privé.