Servizi di family office per patrimoni generazionali

Agiamo come ufficio centrale per il vostro bilancio. Stabiliamo il quadro decisionale, coordiniamo i consulenti e manteniamo la supervisione su tutte le banche, i gestori e gli asset. Il reporting, la visibilità del rischio e la responsabilità sono centralizzati, consentendo di prendere decisioni con chiarezza, continuità e disciplina.

Gestiamo l'architettura di governance che mantiene le famiglie allineate. Definiamo i diritti decisionali, stabiliamo la cadenza operativa e coordiniamo la pianificazione successoria con partner legali e fiduciari affidabili. Le riunioni sono strutturate, la documentazione è conservata e i poteri sono chiari. L'obiettivo è la continuità e un chiaro allineamento tra le generazioni.

Supervisioniamo la struttura che tiene tutto insieme. Trust, fondazioni, SPV ed entità operative sono allineati tra le varie giurisdizioni, con chiari standard di controllo, documentazione e conformità. Coordiniamo i professionisti, monitoriamo gli obblighi e manteniamo una visione unica della struttura. La complessità viene gestita come un unico sistema.

Coordiniamo le decisioni in materia di mobilità con la stessa disciplina delle decisioni sul capitale, considerando la fiscalità un elemento centrale. I percorsi di residenza, la pianificazione del trasferimento e la strutturazione transfrontaliera sono valutati in base all'esposizione fiscale personale, agli obblighi di rendicontazione e alla conformità di lungo periodo. Se necessario, coordiniamo gli specialisti fiscali e legali più adatti e garantiamo che l'esecuzione sia in linea con l'architettura familiare complessiva.

Aiutiamo le famiglie a codificare ciò che conta al di là del capitale. L’architettura filantropica, le strategie erogative e i veicoli a impatto sono progettati sulla base dei valori dichiarati, insieme alla codifica dei valori e della visione e a un percorso strutturato di mentoring per le nuove generazioni. Lo scopo viene governato con la stessa disciplina del capitale.

Offriamo accesso a operazioni private, coinvestimenti strutturati e collocamenti di capitale. Ogni opportunità viene individuata attraverso la nostra rete, valutata in termini di allineamento strategico e chiarezza di governance, e presentata solo se coerente con il vostro mandato e con l’architettura complessiva della vostra famiglia.