Notre philosophiePhilosophie · III
Stewardship
Ancrée dans la discrétion suisse et nourrie d'une perspective internationale, Redwood Heritage veille, en toute indépendance et dans la durée, sur le patrimoine des familles qui le bâtissent de génération en génération. Nous apportons de la structure à la complexité, en nous assurant que chaque décision reflète clarté, intention et alignement à long terme.
Un travail continu
Le patrimoine se juge à ce qu’il apportera à la génération suivante.
Une structure et un cadre ne sont qu’un point de départ. Les familles changent, les marchés bougent et la réglementation évolue. Le stewardship est le travail continu qui consiste à maintenir le capital de la famille aligné sur ses intentions à mesure que ces conditions changent.
Concrètement, cela implique un suivi régulier : il s'agit d'évaluer dans quelle mesure chaque élément de la structure remplit sa fonction, d'observer l'évolution des coûts et des risques, et de vérifier si les principes de gouvernance convenus par la famille sont toujours respectés.
Cela implique également de préparer la prochaine génération. La pérennité repose sur des héritiers qui comprennent la structure dont ils hériteront et les raisons qui la sous-tendent.
Ce qu’implique le stewardship
Une supervision dans la durée.
Supervision indépendante
Suivi des gérants, des mandats et des coûts pour le compte de la famille, sans incitation liée aux produits.
Revue périodique
Un examen régulier des expositions, des coûts, de la liquidité et des risques sur l'ensemble du bilan.
La continuité au fil des transitions
Accompagnement de la famille lors d’une succession, d’une relocalisation ou d’un changement de détention.
La génération suivante
Initier les générations montantes à la structure, à sa finalité et à leurs responsabilités futures.
Où cela s’applique
Services associés et prochaines étapes.
Finalité et philanthropie
Les valeurs, l’héritage et la formation des générations montantes.
Mobilité et stratégie fiscale
Résidence et mobilité en adéquation avec la structure.
Gouvernance et succession
Des cadres qui transmettent l’autorité d’une génération à l’autre.
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Les trois piliers réunis.
Commencez par la structure.
Un premier entretien est confidentiel et sans engagement.
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