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Eventos de liquidez y venta de empresas

La venta de una empresa puede convertir décadas de trabajo en capital líquido en un solo día. Las decisiones que se toman en los meses siguientes suelen ser tan importantes como la propia venta.

La situación

De un único activo concentrado a un balance familiar.

Antes de una venta, el patrimonio de una familia suele estar concentrado en una empresa que conoce bien. Después, dispone de un capital que debe invertirse, protegerse y gobernarse, a menudo mientras le llegan a la vez propuestas de bancos y gestores.

Ayudamos a la familia a marcar el ritmo. Primero se definen la estructura y la gobernanza, de modo que las decisiones de inversión sigan un plan acordado por la familia.

Preguntas que le ayudamos a responder

Lo que nos preguntan las familias.

¿Qué debe lograr este capital?

Objetivos, necesidades de liquidez y horizontes temporales para cada parte del producto de la venta.

¿Cómo debe mantenerse?

Estructuras de tenencia y jurisdicciones alineadas con los planes de la familia.

¿Cómo elegimos entre las propuestas?

Una evaluación de cada propuesta frente al marco propio de la familia.

¿Cómo mantenemos alineada a la familia?

Una gobernanza que dé a cada miembro de la familia un papel claro en las decisiones.

Una situación ilustrativa

Ejemplo ilustrativo. No es un cliente.

El fundador vende una participación mayoritaria en la empresa familiar. El importe de la venta se ingresa en una cuenta y, en cuestión de semanas, varios bancos le proponen carteras de inversión.

Primero establecemos los objetivos de la familia, sus necesidades de liquidez y su gobernanza; después evaluamos las propuestas frente a ese marco y coordinamos la ejecución entre las entidades elegidas.

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